Nejlepší kamarádky Jola a Lilka přicházejí za dobrodružstvím do lesa Přátelství, kde zvířátka umějí mluvit a kouzla jsou na denním pořádku! Zlá čarodějnice Grizelda použila jedno ze svých hrozných kouzel na strom Laskavosti a všechna zvířátka v lese Přátelství se k sobě náhle začnou chovat ošklivě! Dokážou Lilka, Jola a malá sovička Matylda Fuflíková Grizeldino zaklínadlo zrušit a zachránit stromy Srdce dřív, než bude pozdě?